5月27日国际贵金属提示

来源: 好财经综合整理2016-05-27 10:36:59
  一、贵金属市场

  黄金

  现货金周四下跌0.3%,至每盎司1,220.16美元。美联储理事鲍威尔的讲话对金价形成打压。鲍威尔称,如果数据确认经济继续增长,劳动力市场仍收紧,美国可能"相当快"升息。鲍威尔在美国利率制定委员会中具有投票权。

  尽管黄金全日最终收跌,但过程并不有利于空头。前一日提出的"短线美元下跌的压力暂时大于上涨的动力"兑现。美元指数周四下跌0.26%。事实上对美元而言周四没有特别明显的利空。鲍威尔的讲话内容显然不能理解为利空。数据方面,当日公布的美国耐久财订单数据急升3.4%,大幅好于0.5%的预期值%,显然也不是利空。其中扣除飞机的非国防资本财订单下跌0.8%,连续第三个月下跌,仅有此项可以视为利空,但整体来看无伤大雅。而且如果单纯看上述信息,相信大部分投资者显然不会得出利空大于利好的结论。

  在这种情况下美元出现调整,体现的信息非常简单,就是美元需要进行调整。而且这种调整通常不会在一两个交易日内结束。与之对应,贵金属也需要调整,虽然黄金没能守住盘中涨幅,但在空头方面也没有更多进展。钯金收盘价上涨1.7%,已经正式吹响反击的号角。白银和铂金盘中反弹也相当强势,虽最终双双收出十字星,但动力仍在。在美元调整需求没有结束的情况下,接下来各品种贵金属多头预计还会继续发起进攻。

  操作策略方面,需要明确的是现在仍是明显的弱势行情。反弹高度有限、涨幅难以守住等都属于弱势行情的明显特征。故即使预计短期仍会有反弹出现,但对空仓者来说这种反弹行情未必值得参与。但对于有空头持仓的人来说提前预判潜在反弹更有意义,这意味空头应该阶段性止盈了。昨日给出观点认为前期给出的短期做空目标1210一线可能无法一次性到达。倾向于空头在目前位置即止盈出局,锁定前期利润,等待潜在反弹稳定后再做选择。长期多头定投吸入策略不变。目前继续维持上述观点不变。

  白银

  白银周四几乎收平,盘中一度表现非常强势,尾盘跟随黄金收回几乎全部涨幅,但反弹基础仍在。前一日提出的"空头要止盈,多头未必做"的交易策略有效性显然是不错的。弱势行情中反弹开启初期,由于不知道高度如何,对多头来说未必值得参与。且一旦做错,短期内难以翻身。但对空头来说,既然明确知道下方空间暂时有限,无论反弹幅度多大都应当及时止盈。目前继续维持上述观点不变。

  二、商品市场

  原油

  油价七个月来首次触及每桶50美元关口,之后重回该价位以下。布伦特原油最高升至50.51美元,收盘下跌0.15美元,报每桶49.59美元。美国原油收盘下跌0.08美元,收于每桶49.48美元。油价触碰50美元后给了我们良好的做空机会,毕竟这种重要的心理关口不是一次能冲破的。并且盘中触及50美元关口后,整个市场的期待迅速减小,产生了类似于"利好出尽成利空"的效果。虽不认为油价马上会出现大幅下跌,但同样不认为本轮油价即可站稳50美元以上。坚持继续采取定投做空原油的策略不变。

  铜

  伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周四上扬0.77%,至每吨4,690美元。前一日观点认为"由于近两个交易日美元可能回调,暂时退出空头,等待后续新的开仓机会。"符合昨日行情走势。铜继续走弱的基础仍在,中国的制造业需求难以支撑价格继续上涨,但我们需要有更多耐心,等待新的做空信号出现。

  大豆

  因近月大豆合约升至20个月高位后有获利了结,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌。但因持续担心阿根廷供应,豆粕期货上涨。CBOT-7月大豆收低5-3/4美分,报每蒲式耳10.79-3/4美分;7月豆粕收涨2.40美元,报每短吨409.60美元;CBOT-7月豆油合约收跌0.3美分,报31.04美分。目前主要关注豆粕的空头机会,一旦跌势开启,大概率将是断崖式的。

  北京分行交易室

  赵弋飞

  2016-5-27
责任编辑: 杨燕艳 IZ111
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