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涪陵电力 600452 / 业务构成及毛利率
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涪陵电力 600452 / 数据透视
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基本面
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净利润12344万
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净利润同比13%
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净利润三年增长-3%
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毛利率同比1%
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价值决策
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价值排名933
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评级同比持平
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估值空间N/P
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股东数变化3%
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市场面
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一周相对大盘-5.26%
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一月相对大盘-6.15%
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一周资金流向38%
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一月资金流向53%
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基金持股
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基金持股市值1214万
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基金持流通股比N/P
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基金半年持股变化-91.3%
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基金持股家数N/P
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火电及水电行业
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一周相对涨跌-0.07%
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一月相对涨跌-0.08%
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行业市盈率22.5
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行业市净率1.45
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注：基本面日期2018-6-30
评级日期2018-3-31
基金持股日期2018-3-31
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行业内最新报表21家公司：主营收入10.9亿元,排名第11位;毛利率为18%,排名第10位。
亮点：主营收入同比小幅增长11%,三年复合增长达22%,毛利率同比上升1%,当季毛利率环比上升5%。
(报表日期：2018年二季度)(图表日期：) 指标精解
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行业内最新报表21家公司：净利润12343.8万，排名第11位;净资产收益率为10%,排名第2位。
亮点：净利润同比上升13%。
提示点：净利润率同比小幅下降2%。
(报表日期：2018年二季度)
(图表日期：) 指标精解
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关键股东(查看全部)
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截止日期:2018-6-30 |
| 序 |
股东名称 |
持股(万股) |
占总股比% |
上期变化 |
序 |
股东名称 |
持股(万股) |
占总股比% |
上期变化 |
| 1 |
重庆川东电力集团有限责任... |
8263 |
51.64 |
持平 |
6 |
中华联合财产保险股份有限... |
147 |
0.92 |
新进 |
| 2 |
中国人民人寿保险股份有限... |
284 |
1.77 |
92.4% |
7 |
陶勇 |
141 |
0.88 |
新进 |
| 3 |
挪威中央银行-自有资金 |
279 |
1.74 |
79.4% |
8 |
泰康人寿保险有限责任公司... |
107 |
0.67 |
新进 |
| 4 |
全国社保基金一零七组合 |
159 |
1 |
-39.4% |
9 |
卢建华 |
105 |
0.66 |
新进 |
| 5 |
不列颠哥伦比亚省投资管理... |
159 |
0.99 |
22.2% |
10 |
单连霞 |
102 |
0.64 |
1.6% |
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(600452)涪陵电力 上期关键股东 截至日期:
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上期关键股东(查看全部)
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截止日期:2018-3-31 |
| 序 |
股东名称 |
持股(万股) |
占总股比% |
上期变化 |
序 |
股东名称 |
持股(万股) |
占总股比% |
上期变化 |
| 1 |
重庆川东电力集团有限责任... |
8263 |
51.64 |
持平 |
7 |
中国银行-华夏回报证券投... |
130 |
0.81 |
持平 |
| 2 |
中国人民人寿保险股份有限... |
250 |
1.56 |
新进 |
8 |
泰康人寿保险有限责任公司... |
110 |
0.69 |
新进 |
| 3 |
全国社保基金一零七组合 |
238 |
1.49 |
-9.7% |
9 |
单连霞 |
102 |
0.64 |
14.3% |
| 4 |
挪威中央银行-自有资金 |
185 |
1.16 |
19.6% |
10 |
华夏成长证券投资基金 |
99 |
0.62 |
-54.1% |
| 5 |
中华联合财产保险股份有限... |
147 |
0.92 |
新进 |
11 |
华夏节能环保股票 |
29 |
0.18 |
新进 |
| 6 |
不列颠哥伦比亚省投资管理... |
130 |
0.81 |
5.2% |
12 |
富国新兴成长量化精选混合... |
5 |
0.03 |
新进 |
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| 标题： |
涪陵电力 新签12亿配网节能订单 国网节能龙头崛起 强烈推荐评级 |
时间: 2017-12-19 |
事项:
12日,公司公告新签湖南长沙、江西鄱阳、河南(二期)三个配网节能改造项目,项目投资合计6.57亿元,合同额总计12.17亿元。
投资要点
1.新签12亿元配网节能新订单,后期业绩增长确定无虞。公司新增长沙、鄱阳、河南二期三个配网节能订单,合同额总计12.17亿元。保守测算(按15%利润率),三个项目可新增2282万元/年净利润,为后续业绩增长提供强力支撑。
2.母公司国网综合能源服务龙头地位确立。国家电网明确将综合能源服务作为第二主业,培育新的利润增长点,2020综合能源服务力争实现营业收入600亿元左右。母公司国网节能是综合能源服务龙头,预计借国家电网战略调整收获更多订单。四、背靠国家电网3.4万亿资产,业绩增长具有源头活水。
3.多个因素支撑,公司业绩具有持续性。国家电网旗下资产规模3.4万亿元,可以为公司节能业务提供强有力的支撑;在电力需求侧管理要求下,配网节能空间巨大,短期内没有天花板;国家电网明确做大综合能源服务,除配网节能外,主网节能、用户节能改造、清洁能源开发等项目具有极强的业务延展性。
4.投资建议:基于已投产项目业绩释放、新增订单的确定性,公司业绩增长具有较强的持续性和稳定性。测算2017年公司净利润2.38亿元,2018年净利润3.15亿元,扣非净利增长60%、25%,对应EPS分别为1.49、1.97,对应当前股价PE分别为25、19,维持强推评级。
5.风险提示:新增配网节能项目建设工期延长、国家电网配网投资低于预期、新增订单低于预期、国家电网战略调整等。 |
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| 标题： |
涪陵电力：关于第六届十八次董事会决议公告 |
时间: 2017-12-13 |
重庆涪陵电力实业股份有限公司第六届十八次董事会于2017年12月12日召开，会议审议通过《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》、《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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