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  研报 >> 公司研究
 
融资渠道通畅 2018-8-21
 
      一、事件概述蓝光发展发布2018 半年报,公司上半年实现营业收入80.09 亿元,同比增长24.38%,归属于上市公司股东净利润6.20 亿元,同比增长118.84%。二、分析与判断销售稳步增长,业绩继续保持高增速上半年公司实现销售额413......  
 
关注自主化信号系统推广 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期众合科技公布1H18 年业绩:营业收入7.96 亿元,同比增长57.4%;归属母公司净利润1638 万元,大幅扭亏为盈。对应每股盈利0.03元,符合预期。核心业务快速增长,毛利率有所上升。受城市轨道交通需求增长、苏州科......  
 
库存去化稳步推进 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期太平鸟公布1H18 业绩:营业收入31.7 亿元,同比增长12%;净利润2 亿元,同比增长115%,对应每股盈利0.41 元。业绩符合预期(我们预计公司收入增长约15%,净利润增长约100%)。男装及童装表现亮眼:PE......  
 
但新游进度延缓影响下半年表现 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期公司1H18 实现营业收入36.67 亿元,同比增长2.20%;归母净利润7.82 亿元,同比增长16.46%,落入预告7.2-8.3 亿元区间。发展趋势游戏和影视业务稳步发展。1H18 游戏业务实现收入26.63 亿......  
 
江苏银行(600919)中报点评:资产质量改善推动利润增速达两位数 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期江苏银行公布1H18 业绩:营业收入172.2 亿元,同比涨0.9%;归属母公司净利润68.5 亿元,同比涨10.9%,对应每股盈利1.09 元,2Q 单季净利润增速11.5%。1H18 净利息收入/净手续费收入/PP......  
 
美国盈利持续提升 2018-8-21
 
      2018 年1H 业绩符合预期福耀玻璃公布2018 年中报业绩:营业收入100.9 亿,同比增长15.74%;归属母公司净利润18.7 亿,同比增长34.80%,对应每股盈利0.74 元。其中,2Q18 实现营收53.4 亿,同比增长18.......  
 
规模扩张态势不减 2018-8-21
 
      1H18 归母净利润71.2 亿元,同比增长97.5%,符合预期招商蛇口公布1H18 业绩:营业收入209.9 亿元,同比增长6.6%;归母净利润71.2 亿元,同比增长97.5%,略强于盈利预告增速94%。盈利结构性高增,全年增速料逾三成......  
 
非A业务快速增长 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期大族激光公布1H18 业绩:营业收入51.1 亿元,同比下滑7.7%;归属于母公司净利润10.2 亿元,同比增长11.4%,对应每股盈利0.95 元;分部来看,A 客户业务同比下降57%,非A 业务增长35%。单季度来......  
 
现金流维持强劲 2018-8-21
 
      2018 上半年业绩符合预期广田集团公布2018 上半年业绩:营业收入60.9 亿元,同比增长17.5%;归母净利润2.8 亿元,同比增长30.3%,对应每股盈利0.18元。业绩符合我们的预期。公司预计2018 年1-9 月实现净利润4.2......  
 
大件快递维持高增速 2018-8-21
 
      2017 年1H 业绩略低于预期德邦股份公布2018 半年报业绩:2Q18 营业收入54.9 亿元,同比增长8.7%,主营业务利润同比上升12.6%,主营业务利润率同比提升0.5ppt,但是由于管理费用、销售费用、财务费用增速较快,归母净利......  
 
液压泵阀持续放量 2018-8-21
 
      1H18 业绩超过预期恒立液压公布1H18 业绩:营业收入21.64 亿元,同比增长59.2%;归属母公司净利润4.63 亿元,同比增长186.6%,对应每股盈利0.53元,超过预期,主要由于毛利率提升及汇兑收益增加。传统油缸业务高增长。1......  
 
湖南黄金(002155)中报点评:1H18业绩符合预期;金价下行空间有限 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期湖南黄金公布1H18 业绩:营业收入65.6 亿元,同比增加47%;归属母公司净利润1.4 亿元,同比下降15%,对应每股盈利0.115元,符合我们预期,扣非后归母净利润1.3 亿元,同比下降26%。2Q18 单季度公......  
 
2Q汇兑收益助力利润环比增长 2018-8-21
 
      1H18 业绩符合预期扬农化工公布 1H18 业绩:营业收入30.95 亿元,同比增长54.6%;归属母公司净利润5.63 亿元,同比增长122%,对应每股盈利1.82元,符合业绩预告。2Q 公司营收14.85 亿元,同/环比增长56%/-......  
 
期待《完美世界》《我的起源》手游问世 2018-8-21
 
      业绩简评完美世界公布2018 年半年报:营业收入同比增长2.2%,净利润同比增长16.5%,符合此前公布的业绩预告;扣非净利润同比增长16.8%。游戏收入同比下滑13.3%,其中端游、主机游戏、手游收入分别同比增长20.1%、下滑14.0%......  
 
利润率持续提升 2018-8-21
 
      2Q18 业绩符合预期恒顺醋业公布1H18 业绩:上半年实现收入8.05 亿元(+9.7%),归母净利润1.23 亿元(+31.1%),扣非后净利润同比+22.0%;2Q单季收入同比+11.2%,扣非后归母净利润同比+20.6%,符合预期。......  
 
新钢股份(600782)中报点评:半年报业绩大幅改善 2018-8-21
 
      业绩概要: 新钢股份公布2018 年半年度业绩报告,报告期内公司实现营业收入251.95 亿元,同比增长11.41%;实现扣非后归属于母公司股东净利润21.11 亿元,同比增长294.86%,折合EPS 为0.68 元,2017 年同期为0......  
 
长期仍看好公司发展 2018-8-21
 
      事件:大华股份发布半年报,报告期内实现营收98.14 亿元,同比增长31.47%。归母净利润10.82 亿元,同比增长10.06%。公司预计1-9 月净利润增速区间位于0-15%之间。评论:1、中报业绩符合预期,前三季度展望略低于预期:公司......  
 
高成长性突出 2018-8-21
 
      2018H1 营收快速增长59%,业绩大幅增长180%超预期。公司公告2018上半年实现营业收入26.8 亿元,同比增长56.8%;归母净利润7211.5 万元,同比增长180.1%,超市场预期。二季度单季实现营业收入16.5 亿元,同比增......  
 
精品文创打造文化创意品牌 2018-8-21
 
      事件:公司发布2018 年半年度业绩报告,报告期内实现营业总收入37.87亿元,同比增长35.95%;归属于上市公司股东的利润3.75 亿元,同比增长29.61%,扣非净利润3.41 亿元,同比增长24.88%。一体两翼继续发力,Q2 收入......  
 
下半年业绩有望释放 2018-8-21
 
      投资要点:业绩符合预期,产能储备不足导致营收下降。公司2018H1 实现营收11.69亿元(-8.15%),归母净利1.57 亿元(+5.43%),实现EPS 0.37 元。业绩符合预期。报告期内,公司产品订单稳步增长,受产能储备等因素影响......  
 
明后年业绩驶入快车道 2018-8-21
 
      事件:公司发布2018 年半年报,2018 年上半年公司实现营业收入35.76 亿元,同比下降14.42%;实现归母净利润-1.82 亿元,同比下降191.27%。公司二季度单季度业绩扭亏为盈。2018 年上半年,海洋油气工程行业的发展总体......  
 
销售加速进行时 2018-8-21
 
      公司2018 年上半年实现营收80.09 亿元,同比增长24.38%;归属上市公司股东净利润6.20 亿元,同比增长118.84%,EPS0.14 元。业绩高增,销售表现亮眼报告期内,公司净利增速高于营收主要原因:结算毛利率提升。随着近两年......  
 
资产质量继续夯实 2018-8-21
 
      投资要点事项:江苏银行公布18年中报,18H净利润同比增10.93%。营业收入同比上升0.89%,净利息收入同比下降8.01%,手续费净收入同比下降11.24%。总资产1.85万亿元(+4.37%,HoH),其中贷款+10.96%HoH;存......  
 
融资优势显著 2018-8-21
 
      事项:公司公布2018年半年报,上半年实现营业收入1059.7亿元,同比增长51.8%,归母净利润91.2亿元,同比增长24.9%,对应EPS0.83元/股,符合预期。平安观点:业绩稳健增长:期内公司实现营业收入1059.7 亿元,同比增长......  
 
麦草畏满产满销 18Q3值得期待 2018-8-21
 
      扬农化工18H1 业绩基本符合预期公司今日披露2018H1 半年度报告,实现营收30.95 亿元,同比增长54.63%,归母净利润5.63 亿元,同比增长122.28%,EPS 1.816 元,业绩基本符合市场预期。报告期内公司营业收入大幅......  
 
“大专科+大生物”稳步推进 2018-8-21
 
      事件:公司发布 2018 年中报,实现营业收入 45.7亿元(+6.8%),归母净利润6.3 亿元(+25.7%),扣非后归母净利润5.7 亿元(+25.5%);前三季度业绩预告:净利润8.8-9.5 亿元,扣非后归母净利润8.0-8.6 ......  
 
业绩快速增长 2018-8-21
 
      本报告导读:目前鸭行业处于景气提升进行时,公司作为“世界鸭王”将充分受益行业景气度提升。同时随着公司国企改革深化,公司效率提升进入快车道,目前布局华英正当时。投资要点:我们认为,鸭链景气已全面复苏,鸭苗、冻鸭、鸭绒业务将带动公司 2018年......  
 
永兴特钢(002756)中报点评:半年度业绩稳步增长 2018-8-21
 
      业绩概要:永兴特钢公布2018 年半年度报告,报告期内实现营业收入24.28亿元,同比增长24.05%;报告期内公司实现归属于母公司股东净利润2.24 亿元,同比增长34.33%;基本每股收益0.62 元,2017 年同期为0.46 元,其......  
 
德邦股份(603056)中报点评:大件快递开始贡献业绩高增长动力 2018-8-21
 
      投资要点:事件:公司发布2018 年半年报。2018 年上半年实现营业收入101.95 亿元,同比增长10.01%。归母净利润3.07 亿,同比增长159.58%。扣非净利润2.0 亿,同比增长585.25%。大件快递业务开始贡献业绩高增长......  
 
预计下半年开店加速 中报符合预期 2018-8-21
 
      投资要点:2018 年上半年归母净利增长115.3%,增速强劲符合预期。1)2018H1 实现营业收入31.7亿元,同比增长12.4%;归母净利润1.97 亿元,同比增长115.3%,归母扣非净利润7406万元,同比增长748.6%,主要由......  
 
大家居战略持续推进 2018-8-21
 
      投资要点事件:好莱客发布中期业绩:18H1 实现收入9.03 亿(+25.69%),归母净利1.81 亿(+67.15%),扣非净利1.27 亿(+30.36%),非经常性损益主由0.46 亿元政府补助构成;其中Q2 单季实现收入5.58 ......  
 
海外盈利大幅改善 2018-8-21
 
      投资要点公司业绩继续跑赢汽车产量增速,美国工厂盈利能力大幅改善。公司2018上半年营业收入100.85 亿元,同比+15.7%;其中Q2 营业收入为53.37亿元,同比+18.2%;上半年公司实现归母净利润18.69 亿元,同比+34.8%......  
 
大功率、面板等发展可期 2018-8-21
 
      投资要点收入小幅下滑,利润维持增长。公司2018H1 年实现营收51.07 亿元,同比-7.75%;归母净利润10.19 亿元,同比+11.43%,其中投资收益2.07 亿元,其他收益2.42 亿元。激光及自动化配套设备:消费电子大客户营收......  
 
“大市场/大客户/大项目”持续发力 2018-8-21
 
      投资要点上半年归母净利同比+30.29%,1-9 月预计同增10%-30%。公司2018 上半年实现营业收入60.9 亿元,同比+17.52%;装饰施工占营收比例83.49%,同比-6.44pcts,土建施工占营收比例同比+6.47pcts......  
 
游戏静待H2复苏 双轮驱动滚滚前行 2018-8-21
 
      投资要点半年报营收基本符合预期,业绩超预期: 公司在8 月20 日晚发布半年报,公司上半年完成营业收入36.67 亿元,YoY2.20%,归母净利润7.82 亿元,YoY16.46%。扣非净利润7.06 亿元,YoY16.76%。分季度来看......  
 
全球化布局再下一城 2018-8-21
 
      投资要点:事件:公司公告将于塞尔维亚东南部的兹雷尼亚宁市自贸区内投资建设年产1362 万条高性能子午胎项目,项目规划用地130 公顷,计划总投资为9.94 亿美元。项目将于2019年4 月前完成国内和国外的项目审批、施工手续办理等工作,拟从......  
 
覆盖面持续提升 叠加开店下半年收入增速有望提升 2018-8-21
 
      投资要点事件:公司公布中报,18H1 收入同增12.4%至31.69 亿元,归母净利同增115%至1.97 亿元;具体到18Q2,收入同增9.9%至14.33 亿元,归母净利同增87.5%至6412 万元。零售口径看销售:线上及购物中心仍是......  
 
基本面上行大逻辑初步验证 2018-8-21
 
      投资要点:事件/新闻:公司发布半年报,报告期内,实现营业收入25.63 亿元,同比增长9.78%;归母净利润3.55 亿元,同比增长56.28%;最终实现基本每股收益0.11 元,加权平均ROE 为3.28%,同比增加1.1 个百分点,业绩......  
 
探索新增长极 2018-8-21
 
      本报告导读:公司采用新会计准则,未来收入确认会加速。非地产业务投资大幅增加,形成新的增长极。投资要点:维持增持评级,公司收入确定性依然维持高位。因此,维持2018~2020年EPS 不变,为3.36/4.58/6.03 元,对应PE 为6.......  
 
市场信用逐渐修复 2018-8-21
 
      投资要点:事件:8 月20 日公司公告成功发行12 亿超短融,发行利率7.7%,期限180 天。与大众认识的不同:(1)超短融发行成功,市场信用逐渐修复。此前东方园林曾发生公司债发行认购份额较小的事件,主要是因为紧信用叠加民企违约潮引发的市......  
 
业绩超预期 2018-8-21
 
      事件:8 月20 日公司发布2018 半年报,显示2018H1 实现收入21.64 亿元,同比增长59.23%;实现归母净利润4.63 亿元,同比增长186.65%。分季度看,Q2单季度实现收入11.94 亿元,同比增长48.73%;实现归......  
 
看好大件快递快速增长 2018-8-21
 
      业绩简评公司公布2018 年上半年业绩情况。上年年,营业收入达101.95 亿元,同增10.01%;归母净利达3.07 亿元,同增159.59%;归母扣非净利为2 亿元,同增585.25%。营业收入符合预期,净利水平略超市场预期。经营分析持......  
 
配置价值凸显 2018-8-21
 
      事件:绝味食品发布2018 年半年报,2018H1 实现营业收入20.85 亿元,同比增长12.62%;实现归属上市公司净利润3.15 亿元,同比增长32.55%。其中2018Q2 实现营业收入11.2亿元,同比增长14.87%;实现归属上......  
 
利群股份(601366)半年报点评:外延收购带来新增长 2018-8-21
 
      事件:2018年上半年公司营业收入56.24亿元,同比增长4.79%;扣非归母净利润2.58亿元,同比增长26.71%。投资要点:营收稳健增长,精细化管理导致毛利率提升2018年上半年公司营业收入56.24亿元,同比增长4.79%;扣非归母......  
 
研发步入收获期 2018-8-21
 
      一、事件概述8 月19 日,公司发布2018 年半年度报告:营收、归母净利润、扣非净利润分别为18.66亿、2.62 亿、2.61 亿,同比增长11.18%、25.20%、25.12%。EPS 为0.2595 元,符合我们此前报告的预期。1......  
 
全产业链布局可期 2018-8-21
 
      事件:公司发布2018 年半年报,实现营收52.60 亿元,同比增长6.04%;归母净利润13.41 亿元,同比增长2.33%。每10 股派现6.5 元。公司预计2018 年1~9 月实现净利17.29~23.05 亿元,同比-10%~20......  
 
看好公司长期成长逻辑 2018-8-21
 
      事项:公司发布2018年中报,上半年公司实现营业收入98.14亿元,同比增长31.47%;归母净利润10.82 亿元,同比增长10.06%;扣非归母净利润11.07 亿元,同比增长14.11%。公司预计1-9 月归母净利润为14.44 亿元......  
 
头部游戏储备丰富 2018-8-21
 
      事项:公司于北京时间8 月20 日公布了2018 年半年度财务报告,2018H1 实现营业收入36.67 亿元,同比增长2.2%;净利润为8.07 亿元,同比增长23.81%;归母净利润7.82 亿元,同比增长16.46%。评论:完美Q2 ......  
 
看好长期前景 2018-8-21
 
      事项:盈趣科技发布2018 年半年度报告,18H1 实现营业收入13.07 亿元,同比下滑0.52%;实现归母净利润3.97 亿元,同比下滑9.75%。公司同时公告前三季度预计实现归母净利5.97-7.46 亿元,变动幅度-20%-0%,低......  
 
销售增速超预期 2018-8-21
 
      投资要点事件:公司发布半年报,2018 年上半年实现营业收入 209.9 亿元,同比增长6.6%;实现归属于上市公司股东净利润71.2 亿元,同比增长97.5%。毛利率大幅提升,投资收益增厚公司业绩。上半年公司业绩大幅增长主要由于:(1)结......  
 
 
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